Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных гангстера, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка ценного специалиста — химика, знающего толк в производстве белого порошка. Но операция срывается, и парни оказываются на грани провала. Однако Михайлович, вопреки всему, решает дать им шанс реабилитироваться.
Новый план прост: нужно отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Кажется, всё продумано, но на выходе наших героев ждет жестокая ловушка. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — подстроили засаду по наводке местного «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация накаляется до предела.
