1927 год. Транссибирский экспресс несется сквозь бескрайние просторы России, став ареной смертельной игры за судьбоносные документы. В вагонах, затянутых дымом и тайной, под маской обычных путешественников скрываются наемные убийцы и агенты иностранных разведок. Каждый из них готов на все, чтобы завладеть бумагами, способными перевернуть будущее Советского Союза и Китая.
В этой обстановке всеобщего недоверия и скрытых угроз вынуждены сотрудничать двое несочетаемых союзников: молодой красноармеец, преданный идеям революции, и бывший агент царской охранки, обладающий уникальным опытом конспирации. Им предстоит отбросить идеологические разногласия и объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, куда более опасного врага, чьи планы угрожают не только грузу, но и самому экспрессу.