Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его новой пьесы запрещают, а из Союза литераторов его исключают с формулировкой «антисоветская деятельность». В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает страсть, которая вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В основу романа ложатся события и люди из жизни драматурга. Среди героев появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой в повествовании, переплетая реальность и вымысел в причудливый узор судеб.
